Алёша Попович и Тугарин Змей

Подступила к Ростову тугарская вражеская орда во главе с Тугарином Змеем и потребовала чтобы жители города выплатили дань. Поповский сын предложил план действий, народ этот план одобрил и собрал гору золота. Алеша же умудрился собственный план «благополучно» провалить, да с каким треском, и золото упустил, и полгорода разрушил. После чего поклялся — Тугарина Змея изловить и золото вернуть. Отправился Алеша Попович в путь вместе с дедом Тихоном, а чуть позже и компанией с говорящим конём Юлием, красавицей Любавой, её бабкой и их ослик Моисеем.